El discurso de Obama de ayer nos puede dar unas grandes pistas para este 2012: (lectura recomendada)

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Escrito por Productos y Mercados

Jueves, 12 de Enero de 2012 12:28

Made in America….

Todos conocemos de sobra a los políticos y sus discursos y más aún si estamos en año electoral en Usa pero nos ha llamado la atención es la posibilidad que plantea de bonificar la contratación de empleo vía deducciones fiscales a los americanos que trabajan fuera de Usa y repatriarlos y nuestra interpretación es:

· Parece que asumen claramente que tienen que crecer en el mercado doméstico (lo que implica un $ fuerte y asumir que nuestro problema lo solucionamos nosotros mientras ellos negocian con los chinos la apreciación del Yuan)

· Sería la segunda vez en la historia presidencial Usa que la tasa de paro esté por encima del 6%, parece improbable que la baje a esos niveles pero si la tiene que bajar a niveles del 7,50%

· Apostar por sectores ligados al crecimiento Usa

o Real Estate: parece claro que ha hecho suelo

o Financiero: no tanta banca de inversión sino banca de economía real (bancos regionales o la cartera de Warrent Buffet)

o Dow Jones Transportación: ligado al ciclo y crecimiento de personas y mercancías

Ahora el mercado está rebotando pero cuando caiga que lo hará por el tema de Grecias podría ser muy interesante.

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